In fünf Schritten zum eigenen Familienfonds

Erfahren Sie, wie die Teilnehmer unserer Webinare vor Ihnen, wie Sie in nur fünf Schritten einen eigenen Familienfonds aufsetzen können. Sie erwartet eine praktische Handlungsanweisung in fünf Schritten sowie Hinweise zum genauen Vorgehen und was Sie beachten sollten.

Der Deutsche Fondsmarkt

• Größter Fondsmarkt der EU und wächst rasant weiter.
• Der Großteil des Fondsvermögens wird in offenen Fondsstrukturen verwaltet.

Wichtige Fakten zur Fondslandschaft Deutschland

• 4.289 Milliarden EUR Fondsvermögen.
• Über 700 Fondsgesellschaften.
• 4.356 registrierte Spezial-AIFs (Alternative Investmentfonds).

Vorteile einer Fondsstruktur

• Bündelung von Assets: Vereinfachte Administration durch Konsolidierung der Investments.
• Sicherheit & Governance: Keine persönliche Haftung oder Abhängigkeit von Einzelpersonen.
• Individualität: Die Familie behält die Entscheidungsgewalt und bleibt im Driver Seat.
• Steuerliche Effizienz: Bietet steuerliche Sicherheit, Transparenz und Effizienz.
• Weitere Vorteile: Nachfolgeplanung, Investmentzugang, Anonymisierung.

Rolle von Kontora

• Kann die Vermögensverwaltung in bestehenden Vehikeln übernehmen und um professionelle Strukturen ergänzen.

Use Case #1: Vermögensanlage und Stiftungsvermögen

• Sicherheit
• Versorgung
• Einfachheit

Use Case #2: Transformation des Vermögens in einen Familienfonds

• Ausgangslage & Zielsetzung:
  • Optimierter Portfolioaufbau.
  • Individuelle Anteilsklassen.
  • Zugang zu Investments weltweit.
  • Steuerlich optimiert.
  • Administration & Verwaltung.
• Beispiel: Ein Single Family Office (SFO) baut für ein Unternehmerpaar ein Investmentportfolio auf, dem die Struktur und prozessuale Sicherheit für Verwaltung und Administration fehlen.

Use Case #3: Fondsstruktur für Unternehmerfamilie

• Ausgangslage & Zielsetzung:
  • Cash-Positionen in der Konzernholding.
  • Liquide und illiquide Investments.
  • Steuerliche Vorteile des InvStG (Investmentsteuergesetz).
  • Verringerte Komplexität in der Bilanz.
  • Operative Exzellenz in Administration & Verwaltung.

Individuelle Fondskonzeption

• Jede Fondskonzeption muss individuell gestaltet sein, da jedes Vermögen einzigartig ist.
• Schritte zur Erstellung eines Familienfonds:
  1. Bedarfsanalyse: Herausforderungen und Zielsetzungen des Familienvermögens identifizieren.
  2. Vermögensstrukturierung: Gründliche Bestandsaufnahme des Vermögens.
  3. Fondskonzeption: Entscheidung über Anlagerichtlinien und Einbindung der Familie.
  4. Fondsauflage: Registrierung des Fonds in Abstimmung mit der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).
  5. Laufende Fondsverwaltung: Liquiditätsmanagement, Investment-Anbindung, etc.

Angebote von Kontora

• Individualisierte Fondsstruktur: Entsprechend der Ausgangslage und Zielsetzung.
• Modernste Reporting-Software: Für liquide und illiquide Assetklassen.
• BaFin-lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaft: Sicherstellung von Compliance und Sicherheit.
• Manager-Mindset: Hohe Aktivität im Investment- und Asset-Management.
• Ganzheitlicher und praxisnaher Beratungsansatz.